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產業投資越來越“卷”,數字化這枚解藥怎么用?

來源:杭州市實業投資集團有限公司 2023-12-21

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近兩年,有人形容投資形勢:募資難、投資難、退出也難。隨著數字化席卷千行百業,產業投資是否有望用數字化改變?

 

有人說,在通常概念中,產業投資是最不可能數字化的一個領域。畢竟,一個項目的落地,需要牽扯項目方、資本方、服務落地的園區、政府平臺、招商政策、土地供給、能耗供給等,要實現多元匹配,這是非常難的一件事。

 

“實業智投”數字平臺發布會現場,由晨哨集團企業融資與并購總監何曉鵬擔任主持人,四位分享嘉賓參與,他們分別是:杭州市數據資源局黨組成員、副局長傅衛權,中移資本投資總監陰衍亮,新華三集團副總裁劉新民,杭實資管董事長、總經理盧洪波,大家圍繞“數字化如何賦能產業投資”這一話題展開了討論,共同暢想投資數字化的未來。

 

 

以下為現場探討實錄

 

  何曉鵬:

 

很榮幸受杭實集團邀請、受晨哨集團CEO的委托來主持圓桌會議,今天圓桌會的主題是數字化如何賦能產業投資。在圓桌會開始之前,請各位嘉賓做一兩句簡短的自我介紹。

 

  傅衛權:

 

我來自杭州市數據資源局,從事城市大腦工作8年有余,以前和杭實集團鈕健總經理還一起去香港推薦我們杭州的城市大腦,未來希望有更多合作機會。

 

  陰衍亮:

 

我來自中國移動旗下股權投資和資本運作集中平臺——中移資本。中移資本目前投資項目、在管資產金額2000億元左右,整體資產價值約2500億元,直投企業500多家。我負責的工作,一個是圍繞產業研發單元業務和技術需求進行資本投資和布局,另一個是當自己一些研發單元要走向資本市場混改時,拿出來進行招商引資,后續歡迎大家有優質項目共同對接,謝謝。

 

 劉新民:

 

大家好,我來自新華三集團。新華三是數字化解決方案供應商,提供通信、計算、安全、云、人工智能等方面的產品和解決方案。我在新華三主要負責前沿技術研究,新業務布局、產業化以及相關投資。今年這幾個月,新華三和杭實集團開展了一些業務合作,也在討論未來雙方可能在資本、產業層面更深度的合作,這是新華三在杭州、浙江深度融入,從資本層面到業務層面的生態體現,謝謝。

 

  盧洪波:

 

我來自杭實集團全資子平臺杭實資管。我們平臺主要承載杭實集團戰略性新興板塊股權投資業務,目前投資管理規模150億元,再過兩個月可能是200億左右。投資過程當中,我們一直落實集團戰略和要求,以投促招,這兩年也在推動招商工作,在市投促局和各區支持下,也推動了將近兩百億招商引資項目落地。

 

 

 

1.把不確定變成確定這件事很難數字化

 

  何曉鵬:

 

在剛才的發布環節,我們看到了“實業智投”數字平臺如何利用數字化的平臺將傳統的投資行業全套流程搬到線上,我們也看到了杭實集團圍繞“串聯場景、共享共贏”核心目標的一些做法。晨哨集團內部有一句話“投資人利用互聯網顛覆和改變了很多行業,唯一沒有顛覆的就是投資行業本身”,這說明投資行業的信息化、數字化程度和其他行業相比是不足的。請各位嘉賓講一下,為什么投資行業的信息化數字化發展不如其他行業?難點在哪里?

 

  傅衛權:

 

這個問題留給產業投資具體操刀的人回答比較合適,我想在這里說一點感受。今天發布的“實業智投”數字平臺是杭州新質生產力的代表,從剛才鈕健總的介紹中,我感覺平臺不僅為供需雙方搭建了橋梁,其核心要務是用數據流來促進業務流、決策流和執行流的流程再造,我非??春眠@個平臺,希望這個平臺未來能打造成一個全球數字化企業孵化的綜合性服務平臺。相信借助平臺能力,產業投資的信息化數字化以及未來的智能化、智慧化過程當中,肯定會涌現出更好的案例。

 

  陰衍亮:

 

我感覺不光是投資行業,所有嚴重依賴于經驗及第六感的行業都很難被信息化和數字化。投資行業不一定是最難的,但肯定是最難之一,這是目前的情況。

 

GPT出現后,這個情況有了一點改變。GPT出現前,我們看到投資行業一直把可以流程化、標準化、經驗化、具象化的東西搬到線上來?,F在,大家都知道GPT的底層原理有一項技術叫“涌現”,當你把常規經驗喂給它后,GPT可能會產生一些遷移學習能力,可舉一反三,這在投資領域也適用。

 

現在無論杭實集團還是產業相對頭部的一些投資機構,內部都在做自己類似GPT的工具,我們也看到了一些相對好的案例,我對整體前景還是比較樂觀的,我認為投資這個領域會逐漸被信息化、智能化滲透,這個方向是可以的。當然,這個滲透是有邊界的,我們只需在可解范圍內做到最好已經足夠。

 

 劉新民:

 

我跟大家的視角不太一樣。我認為企業的信息化沒有問題,問題在于投資這件事。投資信息化的難點是什么?我在做項目時發現,企業運作時產生的數據都有來源,但投資過程的數據很多很難獲得,獲得成本也比較高,這時它的流通性自然差,專業性也不夠。所以問題在于投資這件事本身的數字化過程可能是個新鮮事物,而且你要解決很多信息專業度問題,ChatGPT不專業,它無所不知,但要專業是很難的。我覺得和其他產業比,投資的特殊性是在這里。

 

做深度的數字化,“實業智投”數字平臺是第一個“吃螃蟹”的,剛剛聽了鈕健總的介紹,希望這個平臺能夠改變一些東西。

 

  盧洪波:

 

我作為最后一個回答的,比較難,因為前面幾位大咖都說完了。我自己也是做投資的,對于投資數字化有幾個想法:第一,投資數字化要有大量數據;第二,數據要盡可能標準化;第三,做這個事兒要有動力、有價值。事實上,制造業這塊工作推動非???,因為短期能見效,像中策、杭叉這些企業在產業投資數字化方面走得很前面。

 

對于投資這件事,大家第一個想到是“投人”,第二是把不確定性變成確定性,這些都是很難用一個標準化流程或者很短周期去實現的。所以,信息化可能來得相對晚一點,但正如大家所說,它雖然晚了,但還是會來,因為投資環境、企業需要的投資能級發生了重大變化,提出了更高要求。

 

  何曉鵬:

 

總結一下各位嘉賓的發言,投資行業信息化程度很低,因為這是一個高度依賴個人經驗、高度不確定的行業??磥硇畔⒒蛿底只撬屑钨e對提升投資行業效率的共識。對于怎么做,大家都有不同的理解。杭實集團的解決方案是“串聯場景、共享共贏”,所謂場景串聯就是串聯集團內外各方面的要素資源,為被投企業提供全方面的賦能。

 

 

 

2.萬物皆可串聯

 

  何曉鵬:

 

接下來,請各位嘉賓談一下,什么樣的場景可以被串聯?串聯場景能為被投企業帶來什么樣的價值,為地方產業發展和招商引資提供什么樣的賦能?

 

  傅衛權:

 

“場景串聯”一定是“共享共贏”的,串聯過程是一次資源的優化配置,更是一次智慧共贏和共享。大家都知道,人工智能是數據+算法+算力,每一個環節,包括數據采集、歸集、清洗、治理、存儲、安全,每一個行業都有巨大機會。我認為近三年內最大機遇是信創,即國產化替代,這是必須干的。但是在干的過程中,我們很多方面沒有能力完全替代掉,光是杭州至少幾十億的業務肯定有的,但是杭州本地企業拿到的份額非常少。這僅僅是我們說的數據產生的過程,數據存儲、算力更不用說了,模型現在是“百模大戰”,現在我們各個模型都在做比對,能否為政府的數字化能力提升有一個垂直行業的模型。

 

數據能串聯的場景非常多,但數據流動的過程一定是共建共享的,如果大家都很保守,一定做不大。如果能把場景串聯作更好的解讀,我相信共享共贏四個字對它的詮釋更重要。

 

  陰衍亮:

 

正好就這個機會講一下我們在串聯場景方面的實踐。對于中國移動來說,我們一般習慣研投協同或產投協同,通過供應鏈、創新鏈、資本鏈的“三鏈合一”為參股企業賦能。這幾年實踐下來,參股企業得到的資源不只是股權,還有研發資源和供應鏈資源。

 

在串聯場景上,杭實集團投資的企業對生態有什么訴求?無外乎三個方面:一,平臺和生態是否可以提取出一些共性、真實的需求,而不是根據職業經驗拍腦袋決定,這直接決定了它的市場空間;二,通過股權、研發資金、配套資金,能不能給企業一些切實助力,讓其最終形成研發能力。研發投入最終會形成企業的核心競爭力;三,能不能以政策賦能為基礎產業投資或者產業創業環境加持。很多時候企業或者產業的發展是以國家的產業政策或者地方政策來作為一個中心開展的。在這種情況下,如果平臺能把賦能的體系打通,對于創業企業來說,將直接有助于研發投入和企業發展。之前我聽過一個說法,如果你在其他城市開始創業,各種管理部門就會來找你,但是杭州市場化的政府服務,企業注冊之后首先會告訴你有多少配套政策給你,這是一個城市營商環境和經濟活力的重要表現。這也是我一直對杭州很有好感的原因?;仡^來看,第一,平臺要幫企業發掘需求,第二有資源注入,第三給企業相對友好易得的配套環境,這樣平臺可以發揮更大的價值,把更多資源投入到企業做大做強上來。

 

 劉新民:

 

新華三有強大的采購供應鏈體系,在浙江一年采購量達一百多億,中國移動的采購量在全國更大,所以中移資本是有能力去影響的。對于杭實集團來說,我個人覺得如果供應鏈有影響力,這是一個可串聯的考慮,如果力量不足的話,浙江的龍頭企業也是團結對象。

 

除此之外,相同標的也可以視作一種串聯,有些投資機構只會投某些行業,有些投資機構會構建豐富的投資環境,比如說一個城市已擁有芯片的生產、封裝、封測,我們去跟他談,我們做兩頭,我做芯片設計,剩下包給你,以此激活產業鏈,這種方式也是一種場景串聯。投資生態中,相同的是純垂直,相似的是交叉,完全異構的是多樣化,場景串聯能在數字平臺上做成這樣,這是我的理解。

 

  盧洪波:

 

我們在和企業打交道以及投資過程中感覺到,五條鏈融合比較重要。第一條是創新鏈。不僅是企業,更重要的是鏈接到高能級研發平臺,比如之江實驗室、西湖大學、浙江大學等,就可以在創新鏈方面做深度綁定和串聯。第二條是資金鏈。我們需要深度綁定那些發展杭州市五大產業生態圈的資金。第三條是產業鏈。產業鏈注重上下游協同和整合,我們最近投了一家企業叫朗訊科技,我們是它供應鏈里企業的股東,因此投資過程有非常高的信任度,這種鏈主企業發揮的作用非常明顯。第四條是政策鏈。杭實集團跟各個區市的政策協同非常好,在協同當中,我們發現很多“口袋政策”可以深度開發,企業也可以得到非常好的營商環境和發展政策。第五條是人才鏈?,F在一些專家庫可能是自己孵化項目的源頭。這五個方面可以進一步協同。

 

  何曉鵬:

 

剛才幾位嘉賓分享了自己對智慧場景串聯的理解,既包括數據資源的串聯、供應鏈資源的場景串聯、研發資源的場景串聯、資金資源的場景串聯,還有人才資源、專家資源的場景串聯。杭實集團作為一家獨立存在的企業,一方面要為自己產業發展賦能,另一方面要為杭州市經濟發展賦能,我相信它的場景串聯可以真正為被投企業全方位賦能。

 

 

 

3.“產業投資數字化”已在路上

 

  何曉鵬:

 

特斯拉創始人馬斯克非常推崇“第一性原理”,在投資行業,投資的不確定性就是這個行業的第一性真理。此次“實業智投”數字平臺的發布,有望幫助我們解決所謂的信息不對稱,更好地為投資賦能,請各位嘉賓談一談對“實業智投”數字平臺的未來暢想。

 

  傅衛權:

 

第一,希望這個平臺成為杭州甚至是中國的、全球創新創業企業的孵化器。第二,希望平臺可以真正實現讓數據多跑路,讓企業少跑腿。

 

  陰衍亮:

 

剛才看了平臺展示,我很受啟發。在投資過程中,我們經常面臨兩個問題:第一,往往真正的機會來自產業突破而不是當前產業;第二,真正優質投資項目往往來自于少數個體的差異化洞見。投資平臺能為投資團隊或者投資經理的賦能分成兩個層面,包括信息收集和投資認知,我相信“實業智投”數字平臺在消滅信息差、信息收集方面已經足夠好,而且會越做越強。而在幫助少數投資決策者形成差異化認知這件事上,希望看到平臺越做越好。

 

 劉新民:

 

希望“實業智投”數字平臺不管是在最好的時候,還是最壞的時候,都能發現有價值的項目,支持它們成長。

 

  盧洪波:

 

“實業智投”數字平臺是一件難而非常有戰略意義的事情,雖然很難,但我堅信道阻且長,行則將至,行而不輟,未來可期。我相信未來投資招商肯定會和呼吸一樣變得越來越容易。

 

  何曉鵬:

 

“實業智投”一小步,投資行業一大步,感謝各位嘉賓的分享與祝福,圓桌會議到此結束,謝謝大家!


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